详解稳定币链上数据:供应量突破2000亿美元,持有地址数量达1.3亿

原文标题:ON–298: Stablecoins

原文来源:OurNetwork

原文编译:深潮 TechFlow

来自编辑团队:

加密领域迎来了一个重要的里程碑:稳定币供应量突破 2000 亿美元。这意味着,锚定美元的资产正在个人支付和机构支付中被广泛使用,同时在去中心化金融 (DeFi) 领域的应用也在不断扩大。

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稳定币的快速普及可能对支付行业乃至整个经济体系产生深远影响。从微观来看,稳定币有望将支付成本降至不到一美分;从宏观来看,美元的易得性可能会对货币不稳定的国家构成威胁。

虽然这一趋势还在发展中,但如果过去五年稳定币从一个加密小众领域成长为一个重要行业,那么未来五年,它们可能会进一步融入我们的日常生活。

接下来,让我们一起来了解这些数字资产的最新链上动态。

Stablecoins

USD0 | USDe | USDS | fxUSD | FDUSD | USDT

稳定币供应量突破 2000 亿美元,创下最快增长记录

· 稳定币市场总量已突破 2000 亿美元,创下历史新高。在选举后的短短 40 天内,市场从 1700 亿美元增长到 2000 亿美元,这是自 2021 年以来最快的增长速度。Tether (USDT) 增长了 200 亿美元,总量达到 1400 亿美元,位居首位;Circle 的 USDC 增长 60 亿美元,总量达到 410 亿美元;而 Ethena 的 USDe 更是翻倍,从 25 亿美元增长至 55 亿美元。

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· 稳定币的持有者数量持续增长,目前达到 1.33 亿人。其中,USDT 以 8170 万持有者领先,BSC-USD 则有 2580 万持有者。虽然 USDC 的增长较慢,仅有 1800 万持有者,但像 PYUSD 和 USDe 这样的较小稳定币也在迅速崛起,显示出市场的多样化。

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· USD0 是由 Hashnote 的代币化美国国债资产 USYC 支持的稳定币,在过去一个月中增长了 130% 以上,市值接近 8 亿美元。这一增长主要得益于超过 30% 的质押奖励,使 USD0 成为第七大稳定币。

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· 交易聚焦:过去 5 天,Tether 在以太坊上预铸造了 40 亿 USDT,每次交易量为 10 亿至 20 亿。这笔交易是最新的预铸币交易,使 Tether 以太坊金库余额达到 15 亿。这些代币预计将在未来几天内进入流通,从而进一步推动 Tether 的供应增长。

Ethena

sUSDe 锁仓总价值突破 40 亿美元

· Ethena 的稳定币生态系统在过去一个月中实现了显著增长,得益于当前极具优势的资金利率。过去一个月中,sUSDe 的年化收益率 (APY) 超过 20%,大量资金流向了 Aave 和 Pendle。同时,超过 5000 万 USDe 被分发给 sUSDe 质押者,而 sUSDe 的供应量也翻倍增长。USDe 目前已成为第三大稳定币,仅次于 USDT 和 USDC。

Dune – @mcasto_

sUSDe 在借贷市场的需求非常强劲,尤其是在 Uniswap 的 sUSDe-USDT 池中,该池是 sUSDe 锁仓总价值 (TVL) 最大的池。过去一天,该池中出现了 sUSDe 的最大净买入量。

Dune – @mcasto_

· 由于 sUSDe 的高收益率,借贷市场对其需求持续增长。Aave 在 12 月多次提高供应上限,而每次上限提高后都迅速被触及。同时,USDC 和 USDT 的借贷需求也随之上升。

Dune – @mcasto_

· 交易聚焦:这是单笔向 Aave 提供的最大 sUSDe 交易,总额为 6668 万 sUSDe。触发交易的地址是 Spark 平台上的第三大借款人,近期大量购买 12 月 26 日到期的 PT-sUSDe,并可能将这些代币存入 Morpho 进行进一步操作。

Sky Dollar

USDS 势头强劲,多链扩展助力流通量达 12 亿美元

· 自 2024 年 9 月 18 日更名为 Sky Ecosystem 后,USDS (Sky Dollar,前身为 DAI) 在以太坊上线后迅速发展,流通量达到 10 亿美元,并在 11 月中旬达到峰值 12 亿美元。随后,USDS 扩展至 Solana,并计划很快登陆 Base 网络。去中心化交易所 (DEX) 的交易量也在稳步增长,目前以太坊上的累计交易量为 12 亿美元,而 Solana 上已达到 5.42 亿美元。尽管以太坊仍占总供应量的 94%,但 USDS 在 Solana 上的采用率正在快速提升。

Dune – @seoul

Dune – @seoul

· USDS 的交易在 Solana 和以太坊上表现出不同的特点。Solana 上的交易平均金额为 3000 美元,显示了其在快速、低成本小额支付中的优势;而以太坊上的交易平均金额为 24000 美元,更多用于高价值的金融活动。

Dune – @seoul

· 更名后,DAI 转换为 USDS 的交易量达到 24 亿美元,而反向转换为 17 亿美元,主要由去中心化交易所的交易推动。尽管 MakerDAO 的更名引发了争议,但 USDS 在多链上的增长和供应的增加,正在使其成为稳定币市场中的有力竞争者。

Dune – @seoul

f(x) Protocol

6500 万美元锁仓价值验证 f(x) Protocol 的可持续增长模式

· f(x) Protocol 专注于构建可持续发展的稳定币基础设施,其稳健的经济模式推动了实际增长。目前,f(x) 的锁仓总价值 (TVL) 达到 6500 万美元,同时保持了 fxUSD 的稳定锚定价格。即将推出的 v2 版本将引入「USD Delta 中性稳定池」,提供超过 10% 的年化收益率 (APY),且无需依赖通胀性代币奖励,为 DeFi 收益设立了新标准。

DeFiLlama

· f(x) 的设计以可持续性为核心,协议费用已向用户分发超过 900 ETH。这一增长完全基于实际的使用需求,而非依赖代币奖励。

DefiLlama

· f(x) Protocol 的收益率近期从 10% 上升至超过 30%,这一收益主要来源于协议费用和交易量,体现了 f(x) 的稳健经济模式。

DeFiLlama

· 交易聚焦:一位 DeFi 用户刚刚向 fxUSD-GHO 流动性池存入约 100 万美元,目标是获取 f(x) gauge 提供的超过 30% APY 的高收益。这一大额存款反映了市场对 f(x) Protocol 的信心不断增强

First Digital USD

FDUSD 在以太坊和 BNB 链上的使用场景各有侧重

· 以太坊一直是稳定币市场的主导链,这在 FDUSD 的供应上也有所体现。数据显示,FDUSD 在以太坊上的需求和使用量高于 BNB 链。近期,FDUSD 在以太坊上的供应量增加了 9.93 亿美元,目前总供应量达到 19.3 亿美元,而一年前为 9.213 亿美元。

Dune – @sharples

· 在以太坊上,FDUSD 主要用于日常交易(如兑换等),超过 95% 的供应量集中在 Binance 上。而在 BNB 链上,FDUSD 则更多被用于 DeFi 收益工具。

Dune – @sharples

Tether

USDT 转账量翻倍,市场份额接近 70%

· 在过去一年中,USDT 的每日转账量从 190 亿美元增长到 420 亿美元,翻了一倍(基于 14 天移动平均值)。

Artemis

· Aptos 是 Tether 支持的最低交易费用链之一,在该链上发送 USDT 的费用仅为 0.0002 美元。

gasfeesnow.com

· Tether 的流通量达到 1380 亿美元(过去一个月增长了 14%),市场份额接近 70%,继续保持其稳定币市场的主导地位。

DeFiLlama

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